Jeśli chcesz nauczyć się handlować z dużymi chłopcami, musisz zrozumieć, jak handlują duzi chłopcy, a nie ma nikogo większego niż Wyrocznia Omaha. Z wartością netto przekraczającą 100 miliardów dolarów, dyrektor generalny i prezes Berkshire Hathaway Warren Buffett ma portfel inwestycyjny, któremu niewielu w historii mogło dorównać. Wielokrotnie bogaty, biznesmen i filantrop znany jest z tego, że jest jednym z najbardziej doświadczonych guru finansów na świecie. W rzeczywistości strategia inwestycyjna Warrena Buffetta od dawna była ogłaszana jako rzecz legendarna, wrodzona umiejętność wybierania zwycięzców oparta wyłącznie na przeczuciu. W rzeczywistości jednak jego podejście do akcji i indeksów jest znacznie bardziej wykalkulowane i dokładne. Co najlepsze, można go replikować.
Może Ci się spodobać:
Jak kupować akcje: przewodnik po inwestowaniu dla początkujących
Co to jest recesja i co oznacza dla Australijczyków?
Czym jest superbohater? Aplikacja handlowa wspierana przez założycieli AfterPay i Zip
Kim jest Warren Buffett?
Urodzony w Omaha w 1930 roku Warren Buffett w młodym wieku wykazał się obiecującą nauką. Rozwijając zainteresowanie światem biznesu, rozpoczął edukację w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, po czym wrócił na University of Nebraska, gdzie uzyskał licencjat z zarządzania biznesem. Buffett później poszedł do Columbia Business School, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii.
Po rozpoczęciu kariery jako sprzedawca inwestycji na początku lat 50., w 1956 roku przeniósł się do Buffett Associates. Niecałe 10 lat później kierował Berkshire Hathaway. W minionych dziesięcioleciach Buffett zgromadził niesamowitą fortunę dzięki mieszance sprytnych inwestycji, takich jak ABC i lukratywne transakcje konsultingowe. W 2008 roku został nazwany najbogatszym człowiekiem na świecie, jednak jego wysiłki filantropijne sprawiły, że w ostatnich latach spadł z szeregów, oddając zdecydowaną większość swojego bogactwa.
Benjamin Graham School of Value Investing
Jeśli chodzi o odblokowanie sposobu, w jaki Warren Buffett zarobił pieniądze, plan jest prostszy, niż mogłoby się wydawać. „Warren Buffett podąża za szkołą inwestowania wartości Benjamina Grahama, która szuka akcji lub aktywów, których ceny są nieuzasadnione niskie w oparciu o ich rzeczywistą wartość”, mówi Robert Francis, dyrektor generalny globalnej platformy inwestycyjnej eToro. Człowiek wielu. „Zamiast skupiać się na zawiłościach podaży i popytu na rynku akcji, Buffett patrzy na firmy jako całość. Niektóre z czynników, które Buffett bierze pod uwagę, to wyniki firmy, dług firmy i marże zysku”.
Strategia Benjamina Grahama, stworzona przez urodzonego w Wielkiej Brytanii amerykańskiego ekonomisty, profesora i inwestora o tym samym nazwisku, pozwala Buffettowi lepiej przewidywać napływ bogactwa, biznesu i wzrostu, które firma może otrzymać, i była głównym elementem strategii Oracle. kontynuacja sukcesu. Ale to nie znaczy, że nie zmienił się z biegiem czasu. Francis ujawnia, że styl inwestycyjny Buffetta zmienił się po tym, jak poznał inwestora, który został wiceprezesem Berkshire Hathaway, Charliego Mungera. „Charlie przekonał go, że lepiej kupić dobre akcje po uczciwej cenie/wartości, niż kupować akcje tylko dlatego, że są tanie, takie jak Apple. Jego wskaźnik PE był znacznie poniżej średniego wskaźnika PE indeksu Dow Jones i NASDAQ, kiedy zaczął akumulować”.
Jak to działa
Jako inwestor Buffett nie przejmuje się zawiłościami podaży i popytu na giełdzie. Zamiast tego patrzy na każdą firmę jako na całość, więc wybiera akcje wyłącznie na podstawie ich ogólnego potencjału jako firmy. Jest to strategia długoterminowa, zobacz, chociaż nie zależy mu na zdobyciu kapitału, jego posiadanie w wysokiej jakości firmach znacznie ułatwia perspektywę generowania zysków. Zamiast kierować reklamy do firm, które mogą zyskać uznanie na rynku w przyszłości, szuka, jak dobrze ta firma może zarabiać jako firma.
„Chociaż nie wszyscy inwestorzy staną po stronie strategii inwestycyjnej Benjamina Grahama, może to być korzystne dla tych, którzy zdecydują się na to. Inwestowanie w wartość może zapewnić znaczne zyski, gdy rynek nieuchronnie ponownie wyceni akcje i podniesie ich cenę do wartości godziwej. Zapewnia również ochronę z drugiej strony, jeśli coś nie pójdzie zgodnie z planem, a biznes się załamie” – wyjaśnia Francis.
Benjamin Graham wierzy również w ideę oczekiwania na zmienność i czerpania z niej korzyści. „Zilustrował to analogią do „Panie Rynku,„wyimaginowany partner biznesowy każdego inwestora” – mówi Francis. "Pan. Rynek oferuje inwestorom codzienną wycenę, po której albo wykupiłby inwestora, albo sprzedał jego udział w firmie. Czasami będzie podekscytowany perspektywami dla biznesu i zaoferuje wysoką cenę. Innym razem jest przygnębiony perspektywami firmy i podaje niską cenę.
Ponieważ giełda ma te same emocje, Francis mówi, że lekcja tutaj jest taka, że inwestorzy nie powinni pozwolić, aby poglądy pana Marketa dyktowały ich własne emocje lub, co gorsza, prowadziły ich w decyzjach inwestycyjnych. Zamiast tego inwestorzy powinni samodzielnie oszacować wartość firmy w oparciu o solidną i racjonalną analizę faktów. Nie neguje to faktu, że rynki stale ewoluują i mają płynny charakter, co nasuwa pytanie. dlaczego strategia inwestycyjna Buffetta przetrwała próbę czasu?
„Po prostu dlatego, że jego rady są ponadczasowe” – mówi Francis. „Znany jako ojciec analizy bezpieczeństwa i inwestowania w wartość, dwie książki Benjamina Grahama "Analiza bezpieczeństwa" oraz „Inteligentny Inwestor” obie zostały wydane przed 1950 rokiem i są uważane za dwie z najsłynniejszych książek o inwestowaniu. Ponadczasowe zasady Grahama stanowią mapę, którą wszyscy inwestorzy wartości mogą podążać, aby osiągnąć sukces na giełdzie”.
Jak inwestować jak Warren Buffett
Mając to na uwadze, dyrektor eToro MD i specjalista ds. inwestycji nakreślił, jak inwestować tak jak Warren Buffett, wykorzystując swoją ulubioną strategię Benjamina Grahama. Oto jego wskazówki dotyczące realizacji planu inwestycyjnego.
1. Ignoruj codzienne ruchy
Warren Buffett i Benjamin Graham nie zwracają zbytniej uwagi na codzienne wzloty i upadki na giełdzie. Zamiast tego decydują się na zrozumienie ceny w porównaniu z wartością, decydując się na inwestowanie w firmy w oparciu o ich wartość bazową, przyglądając się takim wskaźnikom, jak przychody, potencjalny wzrost, aktywa i kierunek strategiczny.
2. Znajdź dobre firmy
Warren Buffet jest znany z tego, że znajduje odpowiednią firmę w odpowiedniej cenie i odniósł niesamowity sukces w unikaniu tak zwanych „pułapek wartości”. Pułapki wartości zdarzają się, gdy inwestorzy myślą, że kupują akcje po obniżonej cenie, ale w rzeczywistości firma ma fundamentalną wadę, która znacznie zmniejsza jej wartość wewnętrzną. Koncentrując się na jakości zamiast na szumie, Buffett jest w stanie uniknąć pokusy niedrogich akcji, które zasługują na głębokie przeceny.
3. Zainwestuj w pasje
Warren Buffett powiedział, że „nigdy nie inwestuj w biznes, którego nie możesz zrozumieć”. Nie oznacza to, że inwestorzy muszą być ekspertami w firmie, ale przynajmniej być w stanie zrozumieć, co robią, jak sobie radzą i być dobrze poinformowani o branży, w której się znajdują.
Inwestorzy powinni zawsze być na bieżąco i czytać wiadomości o swoich ulubionych firmach przed dokonaniem inwestycji, aby zrozumieć tajniki biznesu i czy mają potencjał wzrostu przed podjęciem decyzji.
4. Przyjmij długoterminową strategię inwestycyjną
Warren Buffett przyjmuje długoterminową strategię inwestycyjną, więc kiedy kupuje akcje, rzadko je sprzedaje. Jeśli inwestorzy chcą inwestować jak Buffett, rozsądnie jest rozważyć długoterminowe nastawienie i nie martwić się zbytnio o to, co firma lub akcje robią w krótkim okresie.
Wykorzystanie innych strategii
Chociaż strategia inwestycyjna Buffeta okazała się skuteczna przez długi czas, nie jest to jedyne długoterminowe rozwiązanie. Według Francisa istnieją dwie inne strategie, które można łatwo powielić.
- Uśrednianie kosztów w dolarach - Uśrednianie kosztów w dolarach osiąga się poprzez kupowanie równych kwot inwestycji w regularnych odstępach czasu. Wykorzystuje spadki ceny i oznacza, że inwestor nie musi się martwić o zakup całej swojej pozycji na szczycie rynku. Uśrednianie kosztów w dolarach jest idealne dla pasywnych inwestorów i zwalnia ich z odpowiedzialności za wybór, kiedy i po jakiej cenie kupić swoje pozycje.
- Budowanie zdywersyfikowanego portfela - Zdywersyfikowany portfel z kombinacją akcji i aktywów to również świetny sposób na osiągnięcie równowagi między ryzykiem a zyskiem, ponieważ różne klasy aktywów zachowują się różnie w zależności od warunków ekonomicznych. Pozwala to inwestorom rozłożyć swoje pieniądze na wiele aktywów i pomóc im uzyskać bardziej stabilne ogólne zwroty z inwestycji.
Zastrzeżenie: Porady zamieszczone na tej stronie są jedynie poradami ogólnymi. Została przygotowana bez uwzględnienia Twoich celów, sytuacji finansowej czy potrzeb. Przed skorzystaniem z tej porady należy rozważyć stosowność porady, biorąc pod uwagę własne cele, sytuację finansową i potrzeby. Jeśli jakiekolwiek produkty są wyszczególnione na tej stronie internetowej, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy uzyskać Oświadczenie o ujawnieniu produktu dotyczące produktów i rozważyć jego zawartość. Tam, gdzie są cytowane, przeszłe wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki. Użytkownik musi przyjąć wyłączną odpowiedzialność związaną z wykorzystaniem materiału na tej stronie, niezależnie od celu, w jakim takie wykorzystanie lub wyniki są stosowane. Informacje na tej stronie nie zastępują porad finansowych.
Ogólne często zadawane pytania
Z jakiej strategii inwestycyjnej korzysta Warren Buffett?
Warren Buffett słynie ze szkoły inwestowania wartości Benjamina Grahama, która poszukuje papierów wartościowych, których ceny są nieuzasadnione niskie w oparciu o ich wewnętrzną wartość.
Jaka jest wartość netto Warrena Buffetta?
Według najnowszych danych CNBC, dyrektor generalny i prezes Berkshire Hathaway Warren Buffett ma wartość netto 100 miliardów dolarów w latach 2021-2022.
Może Ci się spodobać:
Jak kupować akcje: przewodnik po inwestowaniu dla początkujących
Co to jest recesja i co oznacza dla Australijczyków?
Czym jest superbohater? Aplikacja handlowa wspierana przez założycieli AfterPay i Zip
